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No passado, uma bruxa amaldiçoa a Lum, por não ter sido convidada para a sua celebração de nascimento. No presente, um novo parque de diversões abre em Tomobiki, e num espectáculo de magia, o Ataru é transformado num Hipópotamo! Cabe então a Lum partir em busca do mágico que transformou o seu Darling e reverter o processo.
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